Frankly

Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 25 QT CHF

Konservativ • 26% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.43% Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF
TER (Fondskosten)
0.04%
Kosten des Fonds selbst
Rendite 5 Jahre p.a.
+2.3%
Risikostufe
3/7
Moderat-Tief
Aktienquote
26%
74% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Die Anlagestrategie umfasst verschiedene Anlagekategorien, wobei die strategische Aktienquote bei 25% liegt. Sie beruht auf Grundsätzen der Nachhaltigkeit mit dem Ziel, neben einem attraktiven Ertrag auch eine möglichst positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.

Performance

1 Monat
+1.3%
3 Monate
+5.1%
YTD
+4.4%
1 Jahr
+8.1%
3 Jahre p.a.
+5.6%
5 Jahre p.a.
+2.3%
Seit Lancierung (04.11.2019)
+2.8%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 10.49%
Aktien Global 17.43%
Obligationen CHF 31.79%
Obligationen Global 19.75%
Immobilien 15.99%
Liquidität 4.53%
Fondstyp Aktiv verwaltet
Währung CHF
ISIN
Lancierung 04.11.2019
Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Roche Holding AG
1.36%
2 Novartis AG
1.29%
3 Nestlé SA
1.18%
4 ABB Ltd
0.85%
5 UBS Group AG
0.74%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)
3/7 Moderat-Tief
Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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All-in Gebühr 0.43%
Kosten nach Vermögen
Vermögen pro Jahr
CHF 25'000 CHF 108
CHF 50'000 CHF 215
CHF 100'000 CHF 430
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Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.