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BVG-Mix 40 Plus

Ausgewogen • 40% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+3.2%

ca. 0.6% p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

40%

60% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Baloise

TER (Fonds) 0.81%

Depotgebühr 0.20%

Jährliche Kosten 1.01%

Transaktionen 0.80%

Depotführung 0.20% p.a., Zeichnung max. 0.80%, Rücknahme kostenlos

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 253

/ Jahr

CHF 50k

CHF 505

/ Jahr

CHF 100k

CHF 1010

/ Jahr

CHF 200

pro Transaktion

CHF 400

pro Transaktion

CHF 800

pro Transaktion

Zur Produktseite

Über diesen Fonds

Der BVG-Mix 40 Plus verfolgt einen benchmarkorientierten Ansatz mit einer strategischen Aktienquote von 40%. Das Portfolio investiert breit diversifiziert in die globalen Finanzmärkte mit Fokus auf Schweizer Aktien, Schweizer Anleihen und Immobilien.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +6.0%

1 Jahr -

3 Jahre -

5 Jahre +3.2%

Seit Lancierung (01.03.2011) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 16%

Aktien Global 22%

Obligationen CHF 20%

Obligationen Global 20%

Immobilien 19%

Liquidität 3%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0124249738

Lancierung 01.03.2011

Top 5 Positionen

1 Baloise Obligationen CHF

20.00%

2 Baloise Obligationen Global

20.00%

3 Baloise Immobilien Schweiz

19.00%

4 Baloise Aktien Schweiz

16.00%

5 Baloise Aktien Global

12.00%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.