Bei 1 Anbieter verfügbar Aktiv Nachhaltig

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

Ausgewogen • 33.4% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.18%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

1.18%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

-0.4%

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

33.4%

66.6% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Der Fonds strebt hauptsächlich durch Zinserträge, aber auch durch Kapitalwachstum, eine langfristig positive Rendite an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die maximale Aktienexponierung beträgt 40%.

Performance

1 Monat

+0.8%

3 Monate

YTD

+2.4%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

+4.3%

5 Jahre p.a.

-0.4%

Seit Lancierung (31.10.2017)

+9.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 33.8%

Obligationen Global 56.6%

Immobilien 2.1%

Liquidität 2.1%

Übrige 5.4%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 31.10.2017

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF

12.00%

2 ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis

10.60%

3 AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H

8.10%

4 UBS Sustainable Dev Bank Bonds UCITS ETF hCHF acc

6.90%

5 iShares $ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc

6.70%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating A

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.18%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 295
CHF 50'000	CHF 590
CHF 100'000	CHF 1180

Zur Produktseite

Direktvergleiche mit diesem Fonds

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV im direkten Vergleich mit ähnlichen Säule-3a-Fonds.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV vs. Swiss Life BVG-Mix 35

Kosten ab 1.18% vs. 0.83% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV vs. BVG-Mix Index 35

Kosten ab 1.18% vs. 0.87% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV vs. Target Investment Fund 35 CHF C

Kosten ab 1.18% vs. 1.33% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV vs. AWI BVG 35 allegro

Kosten ab 1.18% vs. 0.52% p.a.