Bei 1 Anbieter verfügbar Aktiv Nachhaltig

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Wachstum • 61% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.38%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

1.38%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+2.0%

Risikostufe

5/7

Moderat-Hoch

Aktienquote

61%

39% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Der Fonds strebt eine langfristig positive Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in Aktien, Obligationen und alternative Anlagen mit einer maximalen Aktienexponierung von 80%. Die Anlagen berücksichtigen ESG-Kriterien.

Performance

1 Monat

+1.7%

3 Monate

YTD

+5.8%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

+7.5%

5 Jahre p.a.

+2.0%

Seit Lancierung (30.11.2018)

+42.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 62.6%

Obligationen Global 30.2%

Immobilien 2%

Liquidität 3.4%

Übrige 1.8%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 30.11.2018

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Ubs Etf Spi Esgw

11.10%

2 Zug Aktien Esg Usa Usd-N

10.10%

3 Capital Gp Inv Co Am-Z Usd

7.80%

4 ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis

7.00%

5 AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H

7.00%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

5/7 Moderat-Hoch

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating AA

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.38%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 345
CHF 50'000	CHF 690
CHF 100'000	CHF 1380

Zur Produktseite

Direktvergleiche mit diesem Fonds

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV im direkten Vergleich mit ähnlichen Säule-3a-Fonds.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV vs. Migros Bank (CH) Fonds 65 V

Kosten ab 1.38% vs. 0.90% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV vs. Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 65 V

Kosten ab 1.38% vs. 1.07% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV vs. BVG-Mix Dynamic Allocation 0-80 R

Kosten ab 1.38% vs. 0.90% p.a.

ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV vs. BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 Vorsorge B

Kosten ab 1.38% vs. 1.40% p.a.