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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Ausgewogen • 48.9% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+1.3%

ca. 0.3% p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

48.9%

51.1% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.23%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 308

/ Jahr

CHF 50k

CHF 615

/ Jahr

CHF 100k

CHF 1230

/ Jahr

Zur Produktseite

Über diesen Fonds

Der Fonds strebt gleichermassen durch Zinserträge wie auch durch Kapitalwachstum eine langfristig positive Rendite an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die maximale Aktienexponierung beträgt 50%.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +5.3%

1 Jahr +6.6%

3 Jahre -

5 Jahre +1.3%

Seit Lancierung (2017-10-31) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 17.3%

Aktien Global 31.6%

Obligationen CHF 42.1%

Immobilien 2%

Liquidität 3.9%

Übrige 3%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0382491063

Lancierung 2017-10-31

Top 5 Positionen

1 ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF)

9.80%

2 UBS ETF SPI ESGW

8.90%

3 UBS ETF SP 50 Scr & Sc-He CH A

8.40%

4 BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF

8.00%

5 Zug Aktien ESG USA

7.70%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating A

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.