Bei 1 Anbieter verfügbar Aktiv Nachhaltig

SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

Ausgewogen • 47.81% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

47.81%

52.19% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.24%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 310

/ Jahr

CHF 50k

CHF 620

/ Jahr

CHF 100k

CHF 1240

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +3.4%

1 Jahr +2.6%

3 Jahre -

5 Jahre -

Seit Lancierung (2024-03-28) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 20.6%

Aktien Global 27.2%

Obligationen CHF 42.2%

Immobilien 7.5%

Liquidität 2.5%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH1311517176

Lancierung 2024-03-28

Top 5 Positionen

1 UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG

18.49%

2 SZKB Obligationenfonds CHF

10.49%

3 UBS IF Equity CH ESG blue - QB

10.02%

4 SPDR S&P 500 ESG Leaders

9.71%

5 Vanguard ESG Gl. Corp. Bond

8.95%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

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Über diesen Fonds

Performance

Asset Allokation

Top 5 Positionen

Risikoprofil

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