Bei 1 Anbieter verfügbar Aktiv

SZKB Strategiefonds Ausgewogen V

Ausgewogen • 48% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+3.7%

ca. 0.7% p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

48%

52% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

Vergleichen Sie die Gesamtkosten je nach Anbieter – sortiert nach günstigsten Kosten.

Günstigster Anbieter

Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.23%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 308

/ Jahr

CHF 50k

CHF 615

/ Jahr

CHF 100k

CHF 1230

/ Jahr

Zur Produktseite

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen weltweit investiert. Zwischen 25% und 50% des Vermögens wird in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +6.1%

1 Jahr +6.6%

3 Jahre +7.2%

5 Jahre +3.7%

Seit Lancierung (01.07.2016) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 21%

Aktien Global 26.5%

Obligationen CHF 32.2%

Immobilien 10.2%

Liquidität 3.4%

Übrige 6.7%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0286264905

Lancierung 01.07.2016

Top 5 Positionen

1 Roche Holding AG

2.92%

2 Nestlé SA

2.65%

3 Novartis AG

2.65%

4 NVIDIA Corp

1.58%

5 Apple Inc

1.43%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Ähnliche Fonds

Fluks 3a

LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

TER: 0.00%

Aktien: 45%

Frankly

Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 QT CHF

TER: 0.04%

Aktien: 45%

Urner Kantonalbank

Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv NT CHF

TER: 0.04%

Aktien: 45%

Alle Vorsorgefonds vergleichen

Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.