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OLZ - Equity World Optimized ESG

Aktien • 100% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+5.5%

ca. 1.1% p.a.

Risikostufe

7/7

Sehr hoch

Aktienquote

100%

0% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Sparkasse Schwyz

TER (Fonds) 0.63%

Depotgebühr 0.30%

Jährliche Kosten 0.93%

Depotgebühr 0.30% p.a., Courtage kostenlos. Börsengebühren und fremde Gebühren werden zusätzlich verrechnet.

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 232

/ Jahr

CHF 50k

CHF 465

/ Jahr

CHF 100k

CHF 930

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Der Fonds investiert in weltweite Aktienmärkte entwickelter Länder mit Fokus auf Liquidität, ESG-Kriterien und optimale Diversifikation. Die Anlagen folgen einem Minimum-Varianz-Optimierungsmodell zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +12.7%

1 Jahr +7.5%

3 Jahre +8.2%

5 Jahre +5.5%

Seit Lancierung (24.10.2019) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 6%

Aktien Global 94%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0488209336

Lancierung 24.10.2019

Top 5 Positionen

1 DBS Group Holdings Ltd

2.20%

2 Verizon Communications Inc

2.20%

3 Singapore Telecommunications

1.80%

4 Swisscom AG

1.50%

5 National Grid PLC

1.40%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

7/7 Sehr hoch

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.