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LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

Ausgewogen • 45% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

45%

55% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Fluks 3a

All-in Gebühr 0.60%

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 150

/ Jahr

CHF 50k

CHF 300

/ Jahr

CHF 100k

CHF 600

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Der ausgewogene Vorsorgefonds investiert etwa 45% in Aktien und bietet eine Balance zwischen Wachstum und Stabilität. Das Portfolio wird auf Obligationen, Aktien und nichttraditionelle Anlagen verteilt. ESG-Kriterien werden systematisch berücksichtigt.

Performance

1 Monat +1.2%

3 Monate +2.5%

YTD -

1 Jahr +4.2%

3 Jahre +7.1%

5 Jahre -

Seit Lancierung (2021-11-30) +2.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 18%

Aktien Global 27%

Obligationen CHF 25%

Obligationen Global 20%

Immobilien 5%

Liquidität 2%

Übrige 3%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0352060542

Lancierung 2021-11-30

Top 5 Positionen

1 LUKB Expert-Aktien Global

27.00%

2 LUKB Expert-Obligationen CHF

25.00%

3 LUKB Expert-Obligationen Global

20.00%

4 LUKB Expert-Aktien Schweiz

18.00%

5 LUKB Expert-Immobilien

5.00%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.